9 年前
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70年代，家住滨海小城的杜家老爷子有四个女儿，除大女儿远嫁外地，老二美兰嫁给了本厂服务部刻名章的农民何德有，老三美霞违背老爷子意愿和厂子弟学校代课的知青江汉平结了婚；唯有任性的老四美娟待嫁在家。老爷子难以瞑目的重要的原因是一辈子生了四个闺女，而闺女们生的还是闺女，没一个男的。美娟是老爷子的唯一希望，外孙子也是孙子啊！打着小算盘的何德有把厂职工食堂蒸馒头的郑满斗介绍给美娟，俩人从开始的彼此反感到接受对方，之后结婚并生了儿子一鸣，杜老爷子含笑九泉。郑满斗、何德有、江汉平这三个从籍贯出身、脾气秉性、学问手艺、志趣爱好都大相径庭的连襟、三个家庭，风雨相伴走过了大半生。在追求幸福的过程中，他们成为比亲兄弟还亲的外姓兄弟。。话说在东土傲来国有一座花果山，山上有一尊石猴吸收日精月华化身为一只神猴，统领着山中的猴子猴孙。为求得一件称心的宝贝，神猴孙大圣潜入龙宫，强硬求来大禹治水时的定海神针如意金箍棒。东海龙王心有不甘，于是上天将此事诉诸玉帝。玉皇大帝命令太白金星下界招安，许以爵位。不知有诈的孙大圣欣然前往，却发现只是负责养马的弼马温。得知受骗的猴王反下天庭，与天兵天将在花果山展开大战……
本片根据古典名著《西游记》中的故事改编，前后历时4年创作，并荣获1962年捷克斯洛伐克卡罗维发利国际电影节短片特别奖、1978年英国伦敦国际电影节年度杰出电影奖、1982年厄瓜多尔第四届国际儿童电影节三等奖、第二届中国电影“百花奖”最佳美术片奖。。