8 年前
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为了对付黑社会，联邦调查局的探员皮斯顿（约翰尼•戴普 饰）不得不告别妻子和三个女儿，化名唐尼•布拉斯科打入黑帮鲁吉罗家族卧底。为了取得帮派内部成员的信任，唐尼在头目“老左”（阿尔•帕西诺 饰）的带领下，参加了一系列的犯罪活动，也逐渐掌握了他们的犯罪证据。
然而，长时间的相处中，“老左”对唐尼信任有加，唐尼也见识到“老左”温情的一面，慢慢地对他产生了敬佩之情，傍徨不定，不再向上级及时汇报情况；同时，由于卧底工作的特殊性，唐尼极少和妻女见面，家庭生活濒临崩溃。
此时，帮派内部的仇杀开始了，“老左”的上级黑桑铲除异己，掀起了一场腥风血雨。唐尼也将面对或“忠”或“奸”的抉择。。32岁的李淑芬（林心如饰）终于要结婚了，不料，淑芬的老爸李金爽（猪哥亮饰）看这憨女婿高飞（李东学饰）是越看越不爽，不舍女儿外嫁大陆，规矩定得比台湾101大楼还要高！聘金的数字、迎娶的人数、流水席的礼数、婚礼的禁忌，要说到完口水都干了。 还好大囍媒婆钱颂伊（林美秀饰）有专家级手腕、人见人爱；眼看新娘就要娶进门，却突然哭跑了……。
