11 年前
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故事发生在六十年代的美国洛杉矶，汤姆（罗伯特·杜瓦尔 Robert Duvall 饰）是一名侦探 ，一天，他去探望做神甫的弟弟德斯（罗伯特·德尼罗 Robert De Niro 饰），让汤姆没有想到的是，自己的弟弟竟然和发生在二十年前的一宗悬案有着千丝万缕的关联。在那起案件中，被害人是一名女性，而她似乎和德斯有着非常暧昧的关系。 为了证明弟弟的清白，汤姆对案件展开了调查，很快，一个名叫杰克（查尔斯·德恩 Charles Durning 饰）的男人浮出了水面。如今的杰克是一名建筑承包商，二十年前，他则是驰骋黑社会的头目。汤姆的举动引起了杰克的注意，杰克当然不会放任不管。。人称鬼脚七的刘七（元彪 饰）本是大户人家出身的浪荡子弟，经牙擦苏（午马 饰）引荐，刘七得以加入宝芝林拜黄飞鸿为师，在前往广州拜师的轮船上，刘七见外国人仗势欺人出手教训，因此结识了报馆记者小菱（吕秀菱 饰）。在同一艘船上，刘七昔日的把兄弟沙胆明将鸦片藏在宝芝林药材中逃避检查，其时广州在管带金豹（任世官 饰）等官员治下大力禁烟，华商会长（元华 饰）与沙胆明一伙暗中经营鸦片，官商双方围绕鸦片斗智斗勇，将宝芝林卷入其中。自刘七加入宝芝林以来，众师兄弟感到麻烦不断，虽一再容忍但还是将刘七逐出了宝芝林。刘七满心愤懑，当得悉小菱与金豹是父女关系后，他决定联合金豹，打入华会长一伙，为自己雪耻……。爱亚的父母将她送到郊外牧场，她在那里度过了一个难忘的圣诞节；在牧场中，爱亚发现大自然的美，也认识不少野生动物；令她意想不到的是，她成功解救一座住着神秘猫头鹰的森林、撮合一对恋人，更发现了自己家中的秘密。。
