20 年前
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马跃进（鲍振江 饰）是一名在厦门生存的拾荒者，他长期混迹在火车站，跟踪扒手，把扒手们扔掉的钱包捡起来，联系失主以勒索小钱财。有一次他捡到了一个钱包，一张女人的照片从钱包里掉出来，被拾荒的小男孩（叶昭 饰）捡到。小男孩一直跟踪马跃进，想趁他上厕所的时候偷走钱包，却被马跃进识破了。马跃进与小男孩纠葛许久之后才弄清，原来照片中的女人和小男孩有很大渊源。马跃进想勒索钱包主人却进入了一个圈套，而小男孩把一切看在眼里。死里逃生后的马跃进与小男孩冰释前嫌，开始了相依为命的生活，被小男孩打动的马跃进决定在新年过后带小男孩去寻找亲人，一老一小踏上了异地的寻亲之旅……
本片是北京电影学院2012届毕业联合作业，获得了第四十九届台湾电影金马奖等奖项。。单均铭为了保护母亲一手创办的成人皇家艺术学院不被拆迁建成商业街，收购了学校。准备对学校进行维护加建，却遭到了误以为他要拆学校的顾婉婉的强烈阻拦。单均铭为了不让顾婉婉影响他对学校的改造进度，强行将顾婉婉留在身边，让她没时间捣乱。 两人却在相处的过程中互相吸引，单均铭发现自己爱上了顾婉婉，准备向顾婉婉告白。 告白前夕，单均铭意外发现了顾婉婉就是五年前那个戏弄了他的感情，还间接害他听力受损，不得不放弃学习音乐的人。单均铭决定报复顾婉婉。 直到顾婉婉伤心离开，单均铭才发现不管是五年前还是五年后，一切的事情，都是庄美言的设计，他误会了顾婉婉。单均铭恍然大悟，最终找回了顾婉婉。。
