17 年前
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异装癖表演者班丽娜（Terence Stamp 饰）、米芝（Hugo Weaving 饰）因一位好友去世而再度聚首，米芝得到澳洲中部城市的表演机会邀请班丽娜同往，同行费莉茜（Guy Pearce 饰）为圆“沙漠女王”之梦要求搭伙，并借来了经改装的大巴作为代步工具。三人风风火火的踏上旅程，上了年纪的班丽娜于路对往事讳莫如深，与年轻躁动的费莉茜生出不少琐碎口角，米芝则不时陷入对自己那场婚姻的回忆。他们在沿途经过的小镇大秀妖冶，得到了不少惊愕的目光，当然也有赞许。因为一次抛锚，对班丽娜昔日表演难以忘怀的修理工老巴得以加入他们的旅程。众人终于抵达目的地，虽然观众不甚热情，但米芝终于见到了儿子，而班丽娜决定和老巴在一起……
本片获1995年奥斯卡最佳服装设计奖等多项褒奖。。某个时代，战争随处可见，大量的巨大舰艇和机器武士在天空中混战。没有胜利者的欢呼，只有失败武士落寞的身影和失去土地的农民的哀号。逃离战场的部分流浪武士变成了山贼，他们到处抢夺农民的粮食与女人。由于惧怕山贼，农民们只能敢怒不敢言，并进一步成为了山贼们的粮食生产地。某个村落里的一小部分农民无法再忍受山贼的行为，在村里长老的建议下，有三个人站出来，愿意去寻找可以帮助他们击退山贼的武士。命运的锁链已开始编织他们的相遇，七个武士将会在这里集结。。
