17 年前
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这部纪录片由资深音乐录影带导演格兰特·辛格执导，以亲密的视角纪录了蒙德兹过去几年的生活和旅程。。家族凝聚力量。千年前始祖吸血鬼家族相互以此为誓。他们约定生死相随，不离不弃。如今，千年已逝，家族纽带不再牢固。岁月、悲惨经历和对权利的渴求让始祖家族四分五裂。
距离迈克尔森家族的核心成员克劳斯、以利亚、丽贝卡和科尔每人吸收1/4的黑暗魔法和祸髅后逃离新奥尔良为了让他们所爱的城市和霍普安全，已经过去了七年。
在此期间，文森特和约书亚主持一场几乎没有冲突的Big Easy，而海莉和芙蕾雅看着霍普成长为青少年，最终选择把她送到萨尔瓦托学校所以卡罗琳可以照顾她。。在一处小镇内，居民正兴高采烈地举行嘉年华会之际，突然一些不知名物体入侵整个小镇。所有居民皆陷入昏迷状态，而一连串神秘的事情也逐一在全镇居民身上发生。很意外地，全镇有十名妇女在这段时间内同时怀孕，诞下的婴儿竟全部都是凶杀暴戾的邪恶化身。在此时官方委派的一名精神科医生阿伦能否及时阻止这场大灾难呢？。