23 年前
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蘭嶼紅蟲為患，被咬者皮膚痕癢、發高熱，甚至性命不保！島上人迷信，不信醫學，只信大頭目及巫醫巴達（黃宗迅）兩人。年青醫生何維德（張沖）學成到蘭嶼，一面行醫，一面找尋早前到蘭嶼研究紅蟲而失蹤的父親，因而與未婚妻白丹娜（何莉莉）鬧翻。何於蘭嶼認識紀神父（紀守常）及孤女雅蘭（鄭佩佩）。雅蘭愛上何，惹來大頭目之子西呼達（王俠）嫉妒，同時何為島民治病，令巫醫巴達信眾日減，西呼達、巴達均伺機殺何。何與雅蘭到紅頭峰森林尋父，身陷險境而不自知……。
