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弗朗西斯卡（多利斯·道灵 Doris Dowling 饰）是小偷沃尔特（维托里奥·加斯曼 Vittorio Gassman 饰）的情妇，沃尔特自私贪婪心狠手辣，常常虐待弗朗西斯卡，令她苦不堪言。最终，弗朗西斯卡决定从他的身边逃开，前往波流河自寻生路。 在波流河，弗朗西斯卡结识了同事希尔瓦纳（肖瓦娜·曼加诺 Silvana Mangano 饰），希尔瓦纳拥有俊俏的外表和高傲的性格，她暗暗的将弗朗西斯卡认定为竞争对手。沃尔特循着弗朗西斯卡的踪迹也来到了波流河，他被希尔瓦纳的美貌所吸引，向她展开热情的攻势。原来，沃尔特想要利用希尔瓦纳的职位之便来偷窃营地里的粮食，弗朗西斯卡虽然百般提醒希尔瓦纳，但后者并不相信她。。阿森三年前为救黑帮首领，被仇人所害，被捕入狱。出狱后，森单人匹马复仇后潜逃到台湾居住，投靠昔日曾受自己恩惠的李驹。森决定隐姓埋名，洗手不干，但李驹好勇斗狠，屡生事端，后找来新人乌鸦顶罪。乌鸦终日无所事事，常梦想成为黑帮首领，因替驹顶罪而被他赏识，乌鸦声名日大，驹渐起嫉妒之心，安排他到香港暗杀要人，驹计划好借刀杀人，更把乌鸦的女友、姐姐无辜杀害。森、乌鸦二人悲愤之余被迫重出江湖……。
