24 年前
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在亚美斯多利斯期间，爱德华・艾尔利克（朴璐美 饰）和弟弟阿尔方斯（钉宫理恵 饰）遭遇了还有两个月就可以刑满释放的越狱犯梅尔文（森川智之 饰），结果发现对方拥有不输于艾尔利克兄弟的强大炼金术。根据梅尔文在监狱留下的蛛丝马迹，兄弟二人前往西方的大国古雷达调查。在这里他们的火车遭到神秘黑蝙蝠的袭击，同时也遇到了梅尔文寻找的少女茱莉亚・克莱顿（坂本真绫 饰）。一番混乱之后，他们相继来到位于地下的贫困之镇米洛斯。米洛斯是大国夹缝中的牺牲品，而她的人民也决定利用圣星的利用重新复兴祖国与民族……
本片根据荒川弘的漫画原著改编。。本片改编自浏览次数超过六千万次的人气网络漫画，一段姐弟恋与一段师生恋情。
三十岁的会社职员金延寿每天上班乘电梯的时候总会遇见和自己抢位置的女高中生秀英，学生秀英也慢慢的开始留意这位经常会碰面的大叔。一次，延寿穿制服时忘记打领带，在女高中生的建议下，到其所在的高中去借条临时的领带，两人的心因此慢慢地靠近……。陈岩，贫苦家庭之子，父母倾尽所有助他上清大，他隐姓埋名，十年磨一剑，终成国之栋梁。然而，家乡父母因谣言受尽屈辱。陈国庆为救妻子，跪街谢罪。陈岩归来，见此情景，心中悲愤，誓要洗清冤屈，还父母尊严。。
