11 年前
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自幼生长在贵州山区的美院学生康凯，利用假期带着同学利彦、王之、珠世、美弥和新冬回老家，以考察山上岩洞内新石器时期的壁画。瘴气轻锁的山道，一桩车祸惨剧令康凯他们的心头蒙上愁云，似乎预示了他们接下来的恐怖行程。落雨之夜，年轻人们来到康凯家落脚，王之突发高烧，卧床不起。次日，众人留下生病的王之出发寻找岩洞，结果洞中的棺材和毒蛇、蝎子等令年轻人大受惊吓。然而更恐怖的还在后面，康凯等人躲雨时跑进一间木屋，却在那里目击了王之鲜血淋漓的尸体。
巫蛊横行，图腾冤鬼，在这座神秘老镇，死亡事件接二连三发生……。1997年夏，一位八岁男孩天天目睹外婆的自行车被盗。面对大人们的无可奈何，忿忿不平的他决心以一己之力伸张正义。一场大胆的擒贼计划，让祖孙三代暗潮汹涌的秘密逐渐浮出水面。。老奎（陈强 饰）和儿子二子（陈佩斯 饰）在深圳闯荡一番后，回到了北京。见多识广的父子俩决定在北京创业，老奎倾尽积蓄开办了一家卡拉OK厅，并请来他们在车站结识的来京闯荡的小歌手小依（傅艺伟 饰）。卡拉OK厅生意火爆，父子俩渐渐有了钱。二子爱上了小依，小依一方面和二子约会，一方面又傍着老奎给她买这买那，另一方面又和另外一个台湾大款纠葛不清，周旋在三个男人中间……。
