20 年前
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明武宗三十七年，云来镇药师林东笙，心怀济世之梦。作为种药小子，以血肉之躯浇灌曼陀罗花，使之幻化人形。以钩藤为首的四味药草，必须寻找真心驭药人，心甘情愿用血肉灌溉其药身，才能真正修炼成仙。在寻找过程中，认识林东笙。在曼罗逐渐发现林东笙即前世种药小子，想要报恩时，却被林家世代结仇的刘虎设计诡计，陷害林东笙在镇上蓄意下毒，曼罗为保护林东笙不惜与钩藤、水苏等决裂，在拯救苍生与维护自我之间，他们面临选择……。大猬（苏尚卿 配音）是一直勇敢快乐的小刺猬，虽然个性冲动莽撞的它常常惹出大大小小的麻烦，但大猬依然深受朋友们的信赖和喜爱。在一场意外之中，大猬竟然失去了记忆，于是，它和好友阿灰（汤水雨 配音）一起，踏上了寻找自我的旅途。
途中，两人遇见了善良的人类小明（路知行 配音），善良的小明致力于动物保护工作，他屡屡帮助大猬摆脱困境，两人之间结下了深厚的友谊。阿玫（阎萌萌 配音）是刺猬谷首领的女儿，这场意外的旅途亦让它和大猬之间擦出了火花。邪恶而又贪婪的Thinkman博士利用了小明对动物的爱心，来实现自己的野心。大猬发现了博士的阴谋，它要如何才能够打败这个强大的敌人呢？。本片模仿美国西部片，任用当时法国影坛两大性感女星芭铎和莫罗。她们扮演两个江湖女侠，取代美国西部片的牛仔角色，专门在拉丁美洲行侠仗义，打抱不平。其中玛丽娅是在拉美进行无政府主义革命运动的爱尔兰政客的女儿，她在父亲被杀后，在马戏团偶遇另一个也叫玛丽娅的女郎。她们结下深厚友谊并目睹拉美人民的贫困和肆虐的暴力，决定利用自己的聪明天赋来协助革命运动。。
