19 年前
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时间：春秋时期。地点：鲁阳尧山、宋国大梁。主要人物：墨翟、公输般、鲁阳燕、宋公特。剧情：公子特弑太子自立宋君，鲁直救出太子女逃至鲁阳尧山隐居，并收公输般和墨翟为徒。宋公特寻到鲁直将其杀死，掳走鲁阳燕。师兄弟二人跟踪至宋，在宋，墨翟深查民众受苦，决定助宋治国；公输般则坚决报仇，二人遂分道扬镳，公输般赴楚说楚王伐宋。宋公侦知墨翟为鲁直弟子，遂将其入狱，鲁阳燕为救墨翟，答应委身宋公。墨翟出狱后闻讯楚国欲伐宋，即动身赴楚，并在楚王面前和公输般演武。楚王见墨翟获胜，欲将其抓获，墨翟用计脱身。。德川将军家齐第17子——御三清水家的齐道（岡田将生 饰）自幼为恶梦所困扰，以致失心发狂，病状愈演愈烈。其癫狂行为令将军家倍感无颜，因此急欲除之而后快。忠心耿耿的家臣角之进（柄本明 饰）小心应付，安排齐道前往下级武士助次郎（小出惠介 饰）的家乡濑田村调养。在行进的途中，齐道豢养的猎鹰飞进了传说中有天狗出没的濑田山。齐道不顾助次郎的劝阻，策马扬鞭追入山中。在一片宁静美丽的所在，他邂逅美丽的女孩阿雷（苍井优 饰）。一番打斗过后，却让他们各自的心中有了奇妙的感觉。一段美好而又注定无果的因缘就此展开……
本片根据宇江佐真理的原著改编。。2006-2007 湖南卫视快乐中国跨年演唱会。
