15 年前
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过度执迷工作以致神经衰弱的保罗（Ezra Godden 饰）经常为一个恐怖美人鱼的噩梦所困扰，为缓解压力，他随女友芭芭拉（Raquel Meroño 饰）以及好友豪尔（Brendan Price 饰）、维琪（Birgit Bofarull 饰）乘游艇来到西班牙度假。 在海上，他们听到附近印波加小岛传来的神秘歌声，随后一场特大暴风雨袭来，游艇触礁，维琪受伤。保罗和女友乘救生筏前去小岛求救，而留守的豪尔与维琪却遭到不明生物的袭击。保罗他们在岛上见到身体怪异的居民，为营救好友他们被迫分开，而噩梦就此开始……。该剧以汉方医院和电视台为主要背景，讲述有缺陷的人们一起在各自的空隙中闭上眼睛更加幸福的成人童话。 剧中，李栋旭将饰演外形与实力兼备的医院院长朴理焕，时刻保护着自己的母亲还有好友金杏娥（郑丽媛饰演）， 暖男气质将尽显无遗。而郑丽媛将在剧中出演已工作8年的音乐节目PD，虽然性格大大咧咧， 但内心深处有着不为人知的伤痛，与朴理焕（李栋旭饰演）从幼时相识感情深厚。。
