14 年前
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“鹞子”龙五少年时替父报仇，手刃歹徒。武孝廉陈民念其至孝，全力相救，使龙五母子得以逃到山里避仇。后来武孝廉家遭恶霸伤害，家破人亡，龙五知恩图报，隐姓埋名铲除了恶霸。。那段青春年少的岁月，尚赫（朴勇河 饰）与柔真（崔智友 饰）是班上的一对小情侣，两人平时经常一起活动，老师、同学们对此都心照不宣。然而，两人甜蜜的校园爱情却因一个人而改变。这天，英俊少年俊相（裴勇俊 饰）转学来到来到了尚赫和柔真的班上，或许这就是一见钟情吧，柔真和俊相见过一面后，她就固执的认为俊相才是自己真正的初恋，于是不顾一切投向了俊相的怀抱，两人很快热恋起来。
不料就在圣诞前夕，俊相的母亲为了不让他和亲生父亲相认，决定将俊相送到美国去。临走前，俊相赶往与柔真见面时不幸遭遇了车祸，随后他的母亲更传出了他的死讯，这一切令到柔真悲痛不已，然而却也无可奈何。
一晃眼十年过去了，昔日的少年都已长大成人。俊相的母亲和她在美国认识的丈夫一起回到了韩国，一同回来的还有他们的儿子民享。在一次酒会上，柔真遇见了民亨，发现他竟然就是当日声称已经去世的俊相！然而，民亨却对柔真一点印象都没有……。春休假期，东京某小学的学生在小田桐理香老师（西田尚美饰）的带领下来到一座寺院宿营。男孩女孩们欢声笑语，吵闹不断；寺院住持（米仓齐加年饰）慈祥可亲，平易近人。宿营的最后一日4月4日，作为宿营的保留节目，夜晚的试胆游戏自然必不可少。孩子们用心准备，而寺院小偷浅野和成（野村宏伸饰）则趁乱盗走这里的镇山之宝。一名学生进入附近的小学，意外中止了钟楼的齿轮。黑暗瞬间笼罩这座小山，忙打乱撞进入校舍的真弥（细山田隆人饰）、阿司（阿部大和饰）等人以及小偷将遭遇人面犬、花子等传说中的恶灵。百鬼夜行，恐怖之夜拉开序幕…… 本片根据常光彻的同名小说改编。。
