10 年前
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韩朝对峙时期，海岸线旁的两国军事状况高度紧张。
姜汉泽（张东健）是韩国海岸警备队尽职尽责的上等兵，他的职责是负责看守海岸线，以防可疑人士潜入。由于一心一意想抓间谍，他在工作时一丝不苟很是认真。某次，他将发现的可疑目标当场击毙，事后才知受害者不过是醉酒后与女友亲热的平民。自此，姜汉泽和受害者的女友美英（朴智娥）的生活进入绝境，两人心灵上都背上无法承受的重压，而此事件更影响到整个海岸警备队，尤其是该队成员金上士（金泰宇）。。陈北玄从临终的哥哥（真龙主）手上接任龙主之位，因实力不够，在龙殿护法家中痴傻三年，恢复记忆后，发现自己消失三年，龙国内外动荡，为震异国宵小，纠察出龙国内部奸细，陈北玄参加迎龙宴，并决定冲击九阳神功第十层，，守国门拒百万大军。。汉娜是柏林的一名企业管理专业的学生，毕业前她决定到以色列实习，以丰富个人简历，便于日后找工作和获得更好的职业发展。在以色列照顾当地残障人士的机构遇到了以色列小伙子伊泰，伊泰一直想要搬去柏林，两人之间的情愫在不知觉中酝酿。
同时，汉娜还发现一直与自己有矛盾的母亲也在二十多年前来到以色列耶路撒冷，并发生了一段奇妙的故事，不禁心生好奇，在探索这段往事时发现了母亲之前不为自己所知的一面，母女关系也从这一刻开始慢慢改善了。。
