12 年前
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黑帮「福和」的丁卓飞（谢天华饰）与反黑队督察段一凡（周柏豪饰）是双方安插对方阵营的卧底。 丁卓飞在「福和」做了十年卧底，为了掩饰真实身份，他比别人更加心狠手辣，亦因此渐渐接近核心。但亲手拷问同袍，看著他们惨死，令丁卓飞开始厌倦这没有尽头的卧底工作…… 另一边，段一凡在反黑组步步高升，更有望成为最年轻的总督察。事业爱情皆美满的段一凡，开始渴望做一个真真正正的警察。他处心积虑想摆脱宋先生（陈启泰饰）和他背后的「东利贸易」…一次「福和」及「东利」的毒品交易，原来是「福和」话事人找出双方叛徒的骗局。一黑一白两个警察，各自为自己的正义之途，走上你死我亡的对峙局面……。十三岁的布鲁斯（Ben Radcliffe 饰）精通萨尔萨舞，在比赛场上无疑一颗光芒四射的明星，但在现实生活中，胆小又有些懦弱的布鲁斯却成为了同龄人们欺负的对象。一场意外的发生彻底摧毁了布鲁斯的自信，陷入了恐惧之中的布鲁斯放弃了舞蹈的理想，彻底的陷入了堕落的生活之中。 一晃眼二十二年过去，此时的布鲁斯（尼克·弗罗斯特 Nick Frost 饰）成为了一个一事无成的平庸胖子，生活中唯一的希望来自于美丽善良的女上司茱莉亚（拉什达·琼斯 Rashida Jones 饰），一个契机令布鲁斯下定决心对茱莉亚发起热情的攻势，在同事德鲁（克里斯·奥多德 Chris O'Dowd 饰）和姐姐萨姆（奥莉薇娅·柯尔曼 Olivia Colman 饰）鼓励和帮助之下，布鲁斯重回舞场，对自己发起了挑战。。