20 年前
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五岳集团总裁李克文被绑架，保镖司机二人死。李克文家收到三百万美元的勒索信，落款是一只惟妙惟肖的“猫头鹰”。刑警队密切跟踪送赎金的李夫人。省刑警学院考官常征带学员在公安厅密切关注此起案件，常征判断准确，赎金交付方式是从火车上抛下钱袋……。一九三七年，国共合作，国民党国防委员会迫于国内外压力同意释放中共政治犯。 八路军某部副连长缑奎奉命率部前往山西运城，迎接被释放的九名地下党同志。由于战事紧张，缑奎所属八路军师部提前开赴平型关，缑奎只好带领这支老弱病残的队伍一路北上寻找部队。而不为大家所知的是，这支队伍中一位地下党领导同志曾在河南许昌潜伏于中统机关，有可能接触过中统现今潜伏在延安的高级特工。中统为保护特工安全，派出别动队沿途追击。 缑奎率八路军战士和地下党同志密切合作几度化险为夷，但事情的发展却愈加蹊跷 。。在一个阳光明媚的日子里，五大国最强的火之国木叶村举行了运动会，据说获胜者将获得前往琉球度假的机会。漩涡鸣人（竹内顺子 配音）、小樱（中村千绘 配音）和宇智波佐助（杉山纪彰 配音）组成一组，他们摩拳擦掌，志在必得。谁知就在比赛开始前，鸣人突然感到腹中疼痛，他连忙离开会场跑去厕所，而男厕所门口前居然排起了长龙，他没有办法只能硬憋着返回会场，如此折磨的情况下比赛效果自然好不到哪去。总算混下来第一场，鸣人再度跑去厕所，偏偏此时男厕在打扫卫生，鸣人走投无路，想溜进女厕所，关键时刻又被雏田叫住。
接二连三的磨难，鸣人能否赢得前往琉球的机会？。