15 年前
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故事开始于十五年前。稻村小春（田中裕子 饰）有一段非常不幸的婚姻，她的丈夫是一个不折不扣的酒鬼加暴力狂，当这个男人试图将暴力发泄在他们的三个孩子身上时，身为母亲的小春再也无法忍耐和坐视不管了，为了保护孩子们，她亲手杀死了丈夫，锒铛入狱，也就此改变了稻村一家人的命运。。莱昂内尔爵士（休·杰克曼 Hugh Jackman 配音）是一名怪物调查员，为了获得探险精英的认可，他将自己的生死置之度外，为了寻找未被人类发现的怪物跋山涉水，远渡重洋，发誓要将自己探险的足迹遍布整个世界。某日，雷昂内尔爵士收到了一封匿名信，信中声称，在美国太平洋西北地区发现了一只罕见的，体型巨大的长毛怪。如获至宝的莱昂内尔爵士立刻就踏上了前往那里的旅途。 果不其然，很快，莱昂内尔就见到了自己的梦中情怪——林克先生（扎克·加利费安纳基斯 Zach Galifianakis 配音），让莱昂内尔爵士感到震惊的是，林克先生似乎缺乏野心，而且精通人类的语言。在林克先生的请求下，莱昂内尔爵士决定带着他前往香格里拉，去寻找他在那里生活的远亲——大雪怪。。一只巨大的神秘魔化魍突然出现在海边，它直接攻击海边的游客。响叔收到消息后，带着明日梦前往海边，与魔化魍发生战斗。谁知道响鬼不敌，被打成重伤。
明日梦与势地郎找出对付魔化魍的办法，开始查阅古代资料。结果，明日梦在一本战国时代的文献里，居然发现了自己的名字。
“猛士”的起源，古与今的交织，远古的回忆就此展开！这只神秘的魔化魍名叫大蛇，在古代就已经出现了。有一个村庄，长期受到大蛇的迫害。村里的人们需要定期送上被选中的祭品，否则就会受到魔化魍的怒火。村里有名少年也叫明日梦，他的青梅竹马名叫一重。没想到一重被选中了，一重非常害怕。明日梦为了一重不被献祭，他决定去寻找传说的中“鬼”，借助鬼的力量打败大蛇。
明日梦在另一座村庄里，成功找到了歌舞鬼。歌舞鬼答应明日去对付大蛇，但是光凭歌舞鬼一个人的力量是不够的。歌舞鬼需要找来更多的帮手才能对付大蛇，于是，众人踏上了寻找其他鬼的道路。。
