7 年前
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位于日本东北部的海坂藩，生活着一名与众不同的女孩。她名叫寺井以登（北川景子 饰），针线花鸟似与她全然无关，以登自幼随身为组头的父亲甚左卫门（國村隼 饰）学习剑法，剑术一流。在一个樱花如雪飘落的晴朗时分，以登邂逅了剑术在藩内数一数二的高手江口孙四郎（宮尾俊太郎 饰）。一方面为对方的气质所吸引，另一方面又好奇对方的剑术，以登恳请父亲安排自己和孙四郎一较高下。孙四郎的剑术令以登折服，而其心中也暗暗喜欢上这位身份低微的武士。然而，以登早有婚约，她与孙四郎的爱恋之花尚未绽放便已枯萎。短暂的对决之后，竟是永别……
本片根据藤泽周平的同名短篇小说改编。。有一只小象，因为耳朵特别的大而遭到了嫌弃。过气的马戏团明星霍尔特带着一双儿女米莉、乔，成为了小象的照顾者，他们非常喜欢小象，给它取名小飞象。
一次偶然中，父女一行人震惊的发现，小飞象竟然真的会飞，这消息一经传出，市民们纷纷买票来到马戏团，想看一眼这奇妙的景象，本来濒临倒闭的马戏团因此而重获新生，小飞象也一夜成名。大企业家范德威尔在小飞象的身上发现了商机，于是抛出橄榄枝，邀请小飞象到自己的俱乐部工作，然而没过多久，霍尔特就发现，范德威尔表面上光鲜亮丽，实际上是一个吃人不吐骨头，眼里只有金钱的贪婪资本家。。
