8 年前
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20世纪90年代，北朝鲜金家第二代领导人登上历史舞台，随着他宣布退出不扩散核武器条约，朝韩两国关系空前紧张。剑拔弩张的危险局势下，双方互派间谍刺探情报，伺机颠覆对方政权。为了破坏朝鲜的核计划，韩国安企部找到陆军上校朴皙映（黄政民饰），命令他抛弃过往身份，寻找机会潜入朝鲜。一腔热血的朴皙映随后退伍，跟着赌博饮酒，花天酒地，逐渐打造全新的人设。经过数年的经营，朴皙映已然成为一名在北京风生水起小有成就的韩国商人。功夫不负有心人。他最终和朝鲜对外经济委的负责人李明云取得接触，双方你来我往，相互试探，而朝鲜保卫部郑武泽则想方设法揪住朴的狐狸尾巴。动荡的时代，男人们为了各自心中的信念忘我奔跑…… 本片根据韩国特工朴采书的事迹改编。。七年前，宣花（成贤娥饰）是宪俊（金泰宇饰）的女友。文昊（刘智太饰）是宪俊的学弟，同时文昊又一直暗恋宣花。不久宪俊到国外留学，宣花与文昊两人开始约会，但最终也没能走到一起。 宪俊在七年后学成归国，并成了导演，他找到了在大学教书的文昊聚旧，这时候文昊已成家立室。叙谈之间，他们渐渐说起了往日所爱——宣花。他们都想再次见到宣花，于是两人决定一起去寻找宣花。 在一同寻找旧爱的过程中，两个男人之间又开始有了内心的较量。。一个土耳其家庭正试图在世界末日奋力生存....。