7 年前
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世界受“魔甲虫”威胁，大地遭其占据，人类如今只能住在天空中的浮游都市里。人类当中诞生出以魔力对抗“魔甲虫”的魔法师——空战魔导士。就读空战魔导士培育机构——学园浮游都市“密斯特岗”的彼方·英司，是被冠上“黑之剑圣”称号的S128特务小队菁英王牌。然而，如今他却被视为“特务小队的叛徒”而受到众人轻蔑、厌恶……某天，彼方被任命为连战皆败的E601小队教官。这支小队收容了三名个性特异的少女——？由叛徒与问题学生少女们展开的雄豪进击，现在启动。在这季中，伊莎在她跌跌撞撞的人生旅程里，试图找出生活中什么才是她想要的，以及如何掌握主动。茉莉，一个外表看起来井然有序的企业律师, 在寻找外界途径经营生活时，内心却在经历挣扎。
于此同时，伊莎的男朋友，劳伦斯深陷自满情绪，急需使自己过上更有序的生活。伊莎的同事弗里达是一个过于热切的白人，她的乐观情绪让人又爱又恨；在工作中，她是造成伊莎因为人种问题产生挫败感的主要原因。。在这个世界上有一个不太繁华却宁静祥和的城市——乌托兰市。这里的人民爱好和平，彼此友爱。冰球似乎是乌托兰人民的最爱，街头巷尾经常能够看到人们扛着球杆的身影，甚至连圣母玛丽亚、爱神丘比特的雕像都入乡随俗扛起了球杆。这一天，一条令人振奋的消息传遍了乌托兰市：世界闻名的萨耶萨耶王国皇家冰球队即将来该市访问，并与乌托兰市冰球队进行一场友谊赛。当地人民欢欣鼓舞，倍感期待，对来自远方的客人给予极大的尊重和礼遇。而另一方，表情严肃傲慢的胡可道将军带领萨耶萨耶王国皇家冰球队抵达乌托兰。
盛大的欢迎仪式过后，精彩的比赛拉开序幕，但是比赛场上奇怪的现象相继发生……。
