22 年前
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旦旦（张磊 饰）的父亲是一位研究昆虫的科学家，某日，和父亲发生了口角的旦旦负气带走了父亲实验室里的蜜蜂蓝蓝（杨迪 饰），还意外的放走了父亲的实验成果WD蜂（胡强 饰）。
为了报答旦旦的解救之恩，蓝蓝将旦旦也变成了一只蜜蜂，一下子从地面来到天空，第一次体会到什么是自由的旦旦心中充满了喜悦，以至于忘记了蓝蓝的谆谆忠告，误闯乌云之中迷了路。找不到蓝蓝，旦旦就无法重新变回人类，焦急的旦旦踏上了寻找蓝蓝的旅途。一路上，旦旦遇见了瓢虫奶奶（龚谷英 饰）、黑蚂蚁（陈凤桐 饰）、屎壳郎（余志刚 饰）等虫界好友，善良的他们向旦旦伸出了援手。。孤独寂寞的罗克尔·戴纽斯沉迷于构建梦境与现实的通道。他希望能够与突然失去的妻子重逢，而唯一的交流机会就在自己奇特诡异的梦境里。在梦里，罗克尔内心深处的痛苦和折磨似乎被大幅减轻。他与当地一个充满好奇的男孩交了朋友，以寻求必要帮助。但是罗克尔的行为举止却被不靠谱的父母举报给了警察。。
