10 年前
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一次濒死体验、对他父亲的启示，以及以由他的名字命名的三明治似乎改变了拉里。 但当拉里得知自己的好友理查德·刘易斯卧床不起，并需要进行肾脏移植手术时，尽管拉里和杰夫都是刘易斯的好搭档，却谁都不愿意轻易放弃他们宝贵的器官。。19岁的女孩洁依（麦卡·梦露 Maika Monroe 饰）美丽迷人，她憧憬浪漫美好的青春恋情，却未曾想莫大的灾难突然降临。她和男孩休（杰克·威尔瑞 Jake Weary 饰）外出约会，期间休表现出恐慌的一面。在那个迷离的夜晚，燕好之后的洁依遭到休粗暴对待，继而得知休恐 慌的原因。原来一直有一个他人看不见的“人”跟随着休，TA可以变换任何人的容貌，并以杀死休为目标。摆脱TA的方法只有通过性将其转给其他人。自此之后，洁依无时无刻不出在恐慌之中，妹妹凯莉以及好友保罗、雅拉等人为其担忧，可是那看不见的追踪者随时随地出现。
TA是洁依无法摆脱的原罪，是投射在灵魂深处的恐怖阴影……。在香港新界的一栋別墅里，富商的妻子正与情夫偷情，不料，富商回来逮个正着，却反被奸夫打死，埋在花园里，某酒廊经理咪咪和男友阿弟租下別墅，结果怪事连连发生，一连串的命案也一件件出现...。
