5 年前
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抗日战争时期，地下工作者傅经年（孙红雷 饰）有着双重特工的身份，他和拍档“影子”（徐静蕾 饰）原本要进行最后一次合作，可随着接头人“回声”（黄磊 饰）被傅经年上司——中统特务头子纪曾恩（方中信 饰）捕获，两人均面临重大威胁。危急关头影子牺牲了自己解救了傅经年，真相被影子收养的义妹宁待（桂纶镁 饰）看在眼里，随着深入接触和一系列事件纠葛，宁待与傅经年宿命般地相爱了，可是好景不长，国仇家恨又使两人分离。抗战结束后，纪夫人（蔡少芬 饰）给傅经年介绍了好姐妹卢秋漪（蒋勤勤 饰），此时此刻宁待又出现了，双重身份、国共两党的纠葛使得傅经年面对近在咫尺的爱情却无法触及，组织上的任务让他面临人生中最艰难的抉择，随着内战的白热化，他该何去何从？
本片是导演赵宝刚的电影处女作，故事时间跨度达70年。融合谍战和爱情元素，诠释了一位地下工作者与一位舞蹈老师的恋情。。五十年代，祖（吴岱融）冷落娇妻慧（朱宝意）而四处拈花惹草，娟（林燕明）为夺祖而对慧不利，混乱中，祖错手杀娟，嫁祸予慧。慧被判死刑，含恨而终，临死前誓要向祖报仇。 至九十年代，慧投胎为宁，对前生事仍念念不忘，不惜抛下一切，远赴匈牙利寻找祖之下落，结识青年奇，在他相助下，查出祖已死去多时。奇与宁依依不舍，二人回港继续调查，竟发觉奇是祖所投胎。宁恐怕重续前生孽缘而逃避奇，但奇对宁极力追求，二人终相恋。 一直单恋奇之DiDi，乃娟所投胎，痛恨宁夺爱，欲杀她洩愤，奇为救宁，杀死DiDi。奇为逃避警方追捕而身受重伤，奇与宁为改变今生之悲惨遭遇，决定一起回到前世，改变命运。。
