18 年前
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电影讲述的是在农村生活的青年诗人不听父亲的劝说毅然决定去牛市卖掉家里的牛。可是牛市的价格大跌，他决定带着牛前往各地想卖个好价钱。旅行途中他接到朋友妻子的电话，得知朋友去世的消息，赶往葬礼现场。想起曾经三人共度的年轻快乐时光，他答应要照顾朋友的妻子。于是两个人相伴与牛开始全国旅行……。《半城山水满城橘》以忠县农民生活和创业为主题，通过女主人公跌宕起伏的人生经历，向世人展示了三峡移民的坚韧与勇敢。。波顿是一个律师，他受人委托为一起土著谋杀案担任法律援助律师，他隐约觉得这起死亡案件蹊跷，可是，就像不停的雨一样他看不清事物的状态。在导演的影像里土著代表着原始神秘主义，部落对于城市现代化而言犹如书中对土著的介绍：久远而不知。 部落文化对于殖民的欧洲人而言是无法介入的原始，他们有着自己的处理问题方式和惩戒规则，这是一个独立的体系，有着远古的回声。然而白人的体系代表着欧洲的文明，这种优越感让他们总是将土著当成蒙昧而愚蠢的。白人希望教化他们却导致了更多的对立，他们无法沟通是因为历史和文化背景的不同。 在波顿处理这个案子的时候，一个在他梦境里出现的土著克里斯在现实里出现了，预感？还是诡秘，波顿的判定迷失了。为了了解土著他让克里斯去他家吃饭。克里斯带来了巫师查理，查理告诉波顿他前景不妙，将信将疑的波顿陷入了恍惚，恶梦却挥之不去，一些和梦境有关的物件在现实里出现...。
