14 年前
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巴黎热闹的街上，美丽的女子Garance（阿莱缇 Arletty 饰）先是认识了演员Frédérick Lemaître（皮埃尔·布拉瑟 Pierre Brasseur 饰），然后又认识了Baptiste Deburau（让-路易斯·巴劳特 Jean-Louis Barrault 饰），她还有一个追求者Pierre-François Lacenaire，一个偷东西做些坏事的人。某个夜晚，Baptiste又在酒吧遇见了Garance，他向她表白爱意，Garance也喜欢Baptiste，两人来到Baptiste居住的旅馆。Baptiste希望Garance像他爱她一样爱他，于是离开了她的房间。恰巧Garance的隔壁住着的是Frédérick，两人遂一夜春宵，坠入爱河。Garance也加入了Baptiste和Frédérick的剧团。在一次演出上，一位花花公子，Comte Édouard de Montray被Garance的美丽深深吸引。他来到后台像Garance表达了他的爱，但被Garance拒绝。于是Édouard留下了他的联系方式，希望Garance有难的时候可以找他。不久，Garance卷入一宗谋杀案，她只能寻求Édouard的帮助。多年过去了，随着Édouard走遍各地的Garance又回到了巴黎，又遇到了Baptiste、Pierre-François和Frédérick.....。小蝶和年羹尧情投意合，却遭到了后者家人的强烈反对与干涉，最终两人含恨而别。之后，小蝶偶然遇见了武林高手吕四娘，她拜了吕四娘为师，跟随她练武学艺。某日，失意的胤禛在少林寺邂逅了小蝶，因为小蝶的长相酷似名为小凤的女子，胤禛辗转将小蝶带回了宫。
在宫中，小蝶和年羹尧意外重逢了，然而，他们必须隐藏心中对于彼此的强烈感情，才能在凶险的宫闱之中生存下来。胤禛成为了皇位之争的最终胜利者，登基称帝。胤禛得到了一切，却唯独得不到小蝶的真情，年羹尧死后，小蝶毅然自尽，随他而去。。
