17 年前
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拾儿（元彪 饰）是老道士（午马 饰）在河边一个木盆里发现的孤儿，起名拾儿将其抚养成人。拾儿自小跟着老道士捉鬼降妖，与俗世沾染不多，只得崔书生（吴启华 饰）这一个朋友。鬼王（李美凤 饰）向来作恶多端，常将无辜少女劫走，带入阴间。莫愁就是鬼王带走的一个年轻女孩，在出嫁路上被劫走，做了孤魂野鬼，受制于鬼王。崔书生偶遇可附于画中的莫愁，对其曼妙可爱的身姿恋恋不忘，鬼王却始终不肯放过莫愁。
崔书生决心解救莫愁，反被鬼王所抓，拾儿一心想救出朋友，老道士却不通人情不愿帮忙。拾儿是否能够救出崔书生？好心收养孤儿的道士真是如此绝情？。1542年的西班牙，治安官鲁伊发现一起凶杀案，凶手在死者的身上用刀刻着字母“D”。然而在他寻找线索的过程中，尸体居然不见了。接下来，一位公爵的情妇也以同样的方式死于非命，这让小镇上人心惶惶，却没有人敢议论任何关于凶手的话题。鲁伊的旧情人卡门作为公爵的遗孀，对公爵之死表现出极为反常的态度，这让鲁伊大为不解。随着调查的深入，鲁伊意识到自己被卷入了一场阴谋，原来所有的死者都被列在了一份统治者手中的神秘名单里。在为了维系西班牙皇室血统的大清洗行动中，死伤无数，鲁伊的妻子也被困为人质无法幸免于难。为了安身立命，鲁伊和卡门结为夫妇。而大批像他们一样的人也从此从此隐姓埋名，以求得生存的权利。。
