11 年前
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故事发生在清末民初之际，世道混乱，群雄横起，正是英雄谱写传奇的多事之秋。凭借形意拳独步江湖的山西太谷镖局总镖头戴海臣（王庆祥 饰），将总镖头的位置传给入室大弟子刘安顺（霍建华 饰），并将女儿戴戎（刘一含 饰）许配与他。谁知一连串的变故让安顺跌入谷底，他被迫远走京师，而太谷镖局的总镖师则由安顺的副手李希平（李健 饰）接任，此后希平更娶了戴戎为妻。另一方面，安顺偶然遭遇泼辣的女土匪路瑶婷（贾青 饰），一镖一匪之间竟因奇妙的因缘慢慢产生了感情。
时局动乱，战火纷飞，在时代变革的重大时刻，曾经在江湖上占有重要席位的镖师们将经历时代的猛烈冲击……。铁面星君为维护三界秩序，将妄图修仙的青崖村民骗至天庭做苦力。孙悟空假意接受弼马温一职，实则借机放走绝囚之狱中的村民和因与神结合而触碰天条的杨天佑。杨戬奉命前去捉拿杨天佑与孙悟空，却被村民们团聚的感人画面触动，杨戬决定留在凡间。铁面星君见状，承诺杨戬与孙悟空回到天庭各司其职，便放过青崖村民。却不料铁面星君出尔反尔，要杀孙悟空与村民，杨戬出手阻拦，却被石化。铁面星君欲引天雷让孙悟空神形俱灭，孙悟空被烧的狂性大发，欲要毁掉天庭……。
