10 年前
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20世纪上半叶，英国在印度的殖民统治接近尾声。不同的社会体制以及席卷世界范围的革命暗潮此起彼伏，印度进入了最为动荡的时期。位于丹巴德中心的瓦塞浦，更成为混乱与暴动的代表。孔武有力的舍希德·汗（Nawazuddin Siddiqui 饰）因冒充库雷希族的苏丹那王劫持火车而引起纷争，最终被逐出瓦塞浦。几经辗转，他效力煤矿主瑞玛德哈·辛格（Tigmanshu Dhulia 饰），因蓄谋反客为主而被辛格杀害，还险些连累家人。
父亲之死在年幼的沙达尔·汗（Manoj Bajpai 饰）心中埋下仇恨的种子，他长大后成为了不逊于父亲的暴力分子，并联合朋党与早已势力盖天辛格家族展开连番抗争。与此同时，沙达尔在瓦塞浦的名声也日益响亮，这不可避免要与父亲当年另一个死对头苏丹王发生冲突……。滨海小镇里，一对老夫妻收养的姑娘朱丽叶（碧姬·巴铎 Brigitte Bardot 饰）因为容貌出众、作风不检颇受居民非议，但朱丽叶似乎全然不放心上，仍与年龄可做自己父亲的富商卡拉丁接触，卡拉丁爱慕朱丽叶，同时也对自己的行为加以限制。朱丽叶与塔迪尤三兄弟中的大哥安东尼交好，当她发现对方的真面目以后选择放弃。
监护人不再容忍朱丽叶的恣意作风，通知孤儿院将朱丽叶带回。为了把朱丽叶留在小镇，安东尼的弟弟米歇尔（Jean-Louis Trintignant 饰）向她求婚，这桩不被看好的婚姻却带给两人慵懒平静的幸福时光。不久安东尼重新回到小镇主持船厂，塔迪尤一家的气氛变得微妙。随着朱丽叶出海发生意外，这一对兄弟与卡拉丁被卷入到一场风波里去。。
