25 年前
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心高气傲、身材骄人的余小娥，跟老公小申来城里打工。这对农村青年小夫妻开始并不顺利，租住的房子简单破旧。余小娥找工作屡次失败又被房东老太奚落，整日情绪恶劣，态度恶劣， 直到逛街时被大商场成衣店的老板看上。单纯而虚荣的小娥一步步陷入了老板的圈套，一个“螳螂捕蝉”的故事上演了……。这个故事，要从可瑜父母的爱情开始讲起。可瑜的爸爸杨盛爱上了可瑜的妈妈，一个来自菲律宾的华人，可是却得不到杨盛家人的同意，因为杨盛的家人希望他可以娶一个有钱人家的女儿。可瑜的妈妈知道自己有病，而这个病能不能治好，谁也无法确定。于是，为了杨盛的将来，她在怀着可瑜的时候，悄悄地离开了。杨盛并不知道她怀了可瑜，只是以为她变了心，抛弃了自己，在伤心之余，娶了家人为他选的妻子。多年后，可瑜长大了，此时她的妈妈已经不在人世，她从菲律宾来到中国寻找自己的亲生父亲。。半年前的一连串遭遇，彻底改变了三年级小学生高町奈叶（田村由香里 配音）的人生，她以魔法少女的身份邂逅了可爱的小伙伴尤诺·斯克莱亚（水桥香织 饰），并通过连番激战与深锁着无数秘密和烦恼的菲特·泰斯特罗莎（水树奈奈 配音）成为莫逆好友。新学期开始，菲特以小学生的身份转入奈叶的班级，一切看似进入了平稳期。克就在某个毫无征兆的夜晚，奈叶和菲特遭到手持暗之书的维塔（真田麻美 配音）等三名违法渡行者的袭击，她们的魔导器也被破坏。
新的危机，新的对手，一切朝着不可预知的方向发展……。
