9 年前
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拿威在一次潜水意外与人鱼少女相遇，同时也邂逅了水底摄影师大霈。
擅长自由深潜的拿威担任她的海上向导，这片未开发的海底美景让来自都市的大霈如痴如醉；在大霈镜头中的海洋，更是从小生长在兰屿的拿威看到未曾体验过的宇宙观，他们用彼此的眼看见了全新的世界，也让拿威看见了自由深潜的未来与商机、给了他出走兰屿的契机。
躲在礁石后的人鱼少女，是那次潜水意外中真正救了拿威的人，她奋力的褪去尾鳍、与拿威再次的相遇。她有着纯朴和洁净的心，也有着如海洋般的温暖和静谧，当拿威与人鱼少女悠游在海底深潜，他感受到无比的自在与平静，以及对故乡浓浓的依恋。“来我的怀里当一条鱼吧……”，他仿佛听见了海洋的呼唤、听见了少女的期待。
究竟该投入大海的拥抱，还是追求更大的梦想？
拿威陷入了美美与人鱼少女中的纠结，这是“离开”与“留下”的选择，也是“寻找”与“回归”的选择。这片让人依恋的海，是道路的终点，给予兰屿得以保有纯真与自然的屏障，还是奔向世界的起点？。市里要主办的拉魂腔三戏汇演，县文化局干部俞渝来到泗州戏的传人麻九爷的家，要麻九爷父子带队参加汇演，老爷子一高兴病倒了，他要儿子继续负责此事。在经历了许多的挫折之后，演出终于获得了成功。[。30年代，舞台演员Tyler Walker在他的恋人Myrna抛弃他跟别人结婚之后精神崩溃，整天在他的豪宅里跟一个打扮成Myrna模样的时装模型为伴，终于在一天晚上，Tyler上吊自杀。许多年后，深陷破产危机的Cates一家突然听说他们继承了Tyler的老房子，急于寻找片瓦遮身的Cates夫妇当即带着儿子Scott和女儿Robin前往。经历多年风雨，这所老房子变得残破不堪，而且还被暴躁成性的Silk为首的街头帮派占据。就在Cates一家忙于应付Silk及其党羽的时候，Tyler的鬼魂跑出来制造了更多混乱……。
