1 年前
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塞斯（尼可拉斯凯吉饰）是一各充满好奇的天使，他被上帝派驻在洛杉矶，专门护送垂死的病人上天堂。而在当地医院中从事心脏科手术的医生玛姬（梅格莱恩饰）却成日在手术台上帮助病人与死神交战。因为职业的冲突，天使注意到了这个美丽、自信的女医生。有一天她在进行手术时，一名病人突然暴毙于她手中，当塞斯前来护送病人上路时，却发现了玛姬的脆弱和自。玛姬无法释怀如此打击，顿时对一切失去信心，天使情不自禁的想要伸出援手，帮助这个令他心动的女人。于是，塞斯冒着极大的危险，毅然在玛姬面前现身。他从一名虚无飘缈的天使，变成一个神秘的陌客，一尝他向往已久却只能袖手旁观的凡人生活。当他们相遇后，玛姬也喜欢上温柔体贴的塞斯，可是她对这名没有过去的男人感到十分怀疑，但却又无法抵抗他的魅力，玛姬因此感到困惑、害怕。而这时候的赛斯却对自己无法真正融入现实生活，体会凡人的触摸、感官而无奈沮丧。但他深爱着玛姬，渴望分享她生活的点滴，于是他对上帝提出要求，那就放弃天使的身份，成为一个真实的凡人，会饥饿、会疼痛、会流泪。为了爱情，他宁愿用在天堂里亿万年的永生，换取人间短暂却甜蜜的生活。。伊戈尔·克列姆涅夫——俄罗斯情报局特工人员。最近以来，他在哥伦比亚的行动连续失败，他所指挥的人员全部牺牲。人们纷纷指责克列姆涅夫的这一悲剧事件，克列姆涅夫被降为一名普通情报人员。然而他的不幸并没有结束。俄罗斯石油大亨索尔金被控偷税漏税和企图颠覆政府，内政部派出克列姆涅夫到欧洲缉拿索尔金的助手米哈伊尔·谢里克，因为只有他手上掌握可以判索尔金入狱的关键证据，而这也是索尔金最怕的。想抓获谢里克的不仅仅有俄罗斯情报局，还有索尔今本人以及西方强大的犯罪组织。
这一次的任务看似简单并且安全，但是哥伦比亚的悲剧再次上演，他的战友全部遇难。因为消息走漏，克列姆涅夫在行动中虽然抓到了谢里克，但随行人员全部遇难，而且克列姆涅夫的秘密掩护所也遭到神秘武装分子的袭击，他意识到问题的严重，一定是自己内部出了内奸，把消息透露给了索尔金的人马，无奈之下，他不得不自己护送米克海尔回国受审……。
