21 年前
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中世纪一个聚集着精灵的小山村，正义的魔法师卡尔多夫（吉姆·库宁斯 Jim Cummings 配音）驱逐了邪恶而法术高强的女巫德里泽达（薇姬·刘易斯 Vicki Lewis 配音）。德里泽达无法匹敌，恨恨逃走，而她那不谙世事、单纯善良的侄女雅典娜（凯莉·斯泰堡丝 Kelly Stables 配音）则获准留了下来。在此期间，雅典娜还收养了小猫汤姆和老鼠杰瑞。雅典娜敏感的身份以及经常惹祸的猫和老鼠，让女孩一直遭受精灵们的歧视。这一天，汤姆和杰瑞偶然在河边拣到一枚龙蛋，这是之前德里泽达的笨蛋手下们不小心弄丢的，有了它德里泽达就可以用可怕的法术报复驱逐她的精灵们。
不久，可爱的绿色小龙孵化出来，而久违的灾难也正向精灵村靠近……。多年来，Jae-hwan 警探一直执着于抓捕 Jin-hyuk，这个连环杀手应该为他的搭档和姐夫的死负责，即使复仇的道路意味着跳过一些规则。但是，当拖延已久的邂逅终于到来时，事情却完全出乎意料ーー在经历了一场追逐和一场混乱的意外之后，在Jae-hwan 失踪了一个月之后，他被铐在医院的病床上醒来，却发现自己被困在Jin-hyuk的身体里，反过来，凶手又在他的家人身边取代了他的位置。但这仅仅是一个曲折、极端的叙述的开始，其中充满了令人惊讶的曲折和血红色和霓虹灯。在他残酷的处女作中，金在勋运用了身体转换的比喻，为类型电影爱好者提供了一场盛宴。。这是乐坛"小魔女"范晓萱初登银幕之作，在片中饰演一名具有特异功能的大陆少女，表现相当精彩，她是整个故事的中心人物，因为她到香港后神秘失踪，引起了各方面的紧张追查，原来正面临事业与家庭危机的私家侦探张学友救了范晓萱，并把她藏在家里，他想搞清楚这是怎么一回事。其妻周海媚因生活理念不同正与他闹离婚，范的出现使三人之间产生了微妙的关系。方令正用了相当另类的手法来处理这部政治寓意相当浓厚的影片，港英当局与北京代表之间的斗智斗力随处可见，夹在中间的小人物只有机灵地见风转舵才能自保。 范晓萱上一次演电影是十年前刚出道时，和张学友合作的《非常侦探》，当时她在片中的表现，就让人眼睛一亮，还入围了香港电影金像奖最佳新人。。
