25 年前
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“猎鹰”安东尼·麦凯将在同名百老汇舞台剧改编的影片《All The Way》中饰演马丁·路德·金。而去年因在话剧版中饰林登·约翰逊总统而获托尼奖的布莱恩·科兰斯顿则将在电影版中继续饰演此角。。哈维出身小丑世家，西班牙内战夺走了他的父亲与童年，沉重的回忆让他只能扮演哭泣的小丑。但他爱上了马戏团的女神─—娜塔莉，她是笑脸小丑的女友，而隐藏在笑脸面具下的，尽是暴力虐待。于是哈维决心拯救佳人，在所不惜。一段足以荣登影史的变态三角恋就此展开：一个被情敌劈得头破血流，只能找兽医急救，帅气的脸庞被缝成了半兽人，从此只能逗小孩尖叫；另一个用强碱腐蚀皮肤当粉底，还用熨斗烫上腮红，日后逢人就杀；而爱到不能爱的娜塔莉，倒楣到随时随地都会被狭路相逢的两个小丑轮番追求（杀）。爱让每个人都抓狂，但看到骨子里，这其实也是一场另类的国族寓言。。李家失踪多年的女儿突然出现,这突如其来的团聚反而让小镇风波不断。意外和真相接踵而至，李家人深藏的秘密也逐渐浮出水面……。
