7 年前
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武林中有一把神剑名为“玄天剑”，得此剑者得天下，江湖之中各门各派为了它一直纷争不断。直到名剑门掌门马啸天重创鬼谷派闫婆夺得此剑，一切尘埃落定。马啸天想把掌门之位传给他的徒弟鹿九，并将玄天剑交给他。不料马啸天却突然被杀，玄天剑也不翼而飞，鹿久被当成了凶手，这一切的背后隐藏着巨大的阴谋...鹿九怎样才能洗清嫌疑，为师父报仇雪恨？幕后黑手究竟是谁？。1949年10月1日，解放战争进入第三阶段末期，国民党盘踞东南重镇广州顽抗，但固守无望的形势下，国民党方面计划在撤往台湾之前破坏广州市基础设施以阻挠解放。潜伏国民党内部的中共情报员晏海清（郭晓冬 饰）跟随军统处长夏惠民（孙淳 饰）多年，此次接受组织任务，由夏惠民处窃取阻挠计划的详细内容。
肃杀气氛笼罩下的广州，晏海清在险若踩钢丝的碟报工作中小心前行，身边只有一个年轻单纯的女佣秋喜（江一燕 饰）陪伴，面对后者感恩般的爱意，晏海清态度躲闪无法正视，与此同时，夏惠民对这位可疑下属的看法也似乎超越了一般意义的工作关系，潜藏着别样的内容……。
