8 年前
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普泽是当地一名受人尊敬的小学老师，他还有另一个身份——小丑。一到星期天，他就带上家当，在戏团里表演令人捧腹的小丑独角戏。儿子鲁西恩十分不理解他这种行为，觉得父亲的表演令他难堪。普泽的好朋友安德看出了鲁西恩的心思，于是向他讲起了一段往事。
二战期间，在法国的一个小镇上，普泽和安德为了讨好他们心仪的一个姑娘，决定当一回抗战英雄。夜里，他们把德军占领的铁路设施炸毁了，同时也炸伤了一名法国老工人。不久，德军为了揪出凶手，就随机抽取四个本地男人作为人质，如果真凶不来投案，就枪决人质。不幸的是，普泽和安德也被抽中。人质被囚禁在一个深坑里，就在他们又冷又饿之时，坑口上出现了一个德国士兵。他对着四人做出各种滑稽动作，还把食物扔给他们，他说自己以前是马戏团里的小丑……。北京举办“战争年代的记忆”图片展，泛黄的老照片唤醒了俄罗斯老人苏拉的记忆。1945年战火还未平息，正在休整中的罗烽上尉接到一项特殊指令：带领6人小分队，向危机四伏的日军占领区挺进，营救苏联情报人员。。一桩离奇的夺枪案，将脾气直率的小刑警隋文才和性格孤僻的老专家陈顺实的命运捆绑在一起。两人在并肩追索真凶的过程里，建立起亦父亦友的情谊。最终，老少搭档与凶手遭遇，九死一生终将凶手绳之以法。。
