26 年前
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JJ是一名经验非常丰富的特工，在一次行动中因为疏忽大意而犯下了大错导致行动失败。之后，JJ和搭档波比被指派去监视一对母女苏菲、凯特，哪知道JJ无懈可击的伪装竟然被年仅9岁的苏菲一下子看穿了。
JJ要求苏菲对他的身份保密，以此为筹码，苏菲对JJ提了一连串的要求，包括接她放学陪她玩耍，在此过程中，硬汉和萝莉的组合惹出了一连串的笑料，苏菲甚至想撮合JJ和妈妈凯特。随着时间的推移，JJ和这对母女之间的感情越来越深。。伯伦希尔魔法学院的教授永乐在图书馆偶遇了一只叫灰羽的精灵，得知精灵都是有愿望未完成才会留在世间，永乐决定帮灰羽完达成愿望。因为灰羽喜欢听永乐读书，永乐便经常与灰羽挑灯夜读，灰羽也一直听得兴致盎然，一人一精灵相处好不融洽。可没想到当永乐帮助灰羽实体化之后，灰羽竟然性情大变，为了让灰羽不再继续黑化，永乐不得不让灰羽消失在世间……。
