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宋世杰（周星驰 饰）是一个清朝时期的著名大状，他出色的口才及能力让他敢于批评衙门的大官，也为很多人伸冤。就算他不满当时官场的腐败黑暗，但他还是收了不少贿赂，部分还是昧心钱，都报应在了自己的儿子上，十多个儿子都养不大。妻子（梅艳芳 饰）为了腹中的孩子，断然要求他就此封笔，不可再做大状。虽然宋世杰极其不愿意，还是答应了妻子的要求。妻子遇到了满肚冤情的寡妇（吴嘉丽 饰），处于对女人的同情，她要求丈夫宋世杰为这名寡妇打官司，因此宋世杰又被迫重出江湖。在为寡妇伸冤的过程中，他再次看到了官场的黑暗，还差点抄家、送命……。二十岁的罗斯（詹森·舒瓦兹曼 Jason Schwartzman 饰）年纪轻轻就已经深陷毒谭，为此甚至欠下了巨额的债务，可是，尽管现状是如此堪忧，但罗斯的脑袋里除了毒品和性爱外，几乎空空如也。蜘蛛麦克（约翰·雷吉扎莫 John Leguizamo 饰）是当地有名的毒贩，他负责给他的“上级”厨子（米基·洛克 Mickey Rourke 饰）提供毒品。除此之外，还有弗里斯（派屈克·福吉特 Patrick Fugit 饰），不幸的他被两个臭名昭著的警察给盯上了。 通过蜘蛛麦克，罗斯获得了和厨子接近的机会，罗斯替蜘蛛麦克给厨子送货，以此换取高档毒品，然而，让罗斯没有想到的是，这份来之不易的工作却并不简单，刚刚上任第一天，意外和麻烦就接踵而至。。
