26 年前
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玩笑开过头的托马斯（约瑟夫·梅 Joseph May 配音）不小心将高登的车厢撞脱了轨道，为了惩罚托马斯，胖总管将他分配到多多岛的的另一端工作，与新朋友莱恩（埃迪·雷德梅恩 Eddie Redmayne 配音）一起建造新的火车支线。托马斯为重新展示自己是有用的火车，在新铁路上行走时未有留意危险告示，结果坠落裂缝的地洞，竟发现传说中的海盗船，并与水手约翰（约翰·赫特 John Hurt 配音）和帆船斯基夫（杰米·坎贝尔·鲍尔 Jamie Campbell Bower 配音）结伴，在多多岛展开紧张刺激的寻宝之旅……。超人气乐团CRUDE PLAY如日中天，虽得益于名制作人高树总一郎（反町隆史 饰）的精心打造，而乐团的影子成员小笠原秋（佐藤健 饰）更是功不可没。秋在出道前是乐团的贝司手，但是他厌烦商业气息极浓的音乐圈和潜规则而选择隐居幕后，与名歌姬茉莉（相武纱季 饰）、高树制作人之间的感情纠葛更令他身心疲惫。偶然的机会，他邂逅了一个相貌平平的女高中生小枝理子（大原樱子 饰）。以谎言为开端，两个人走到一起。秋隐藏着真实的身份，热爱唱歌的理子则无奈在男朋友面前封印歌喉。直到某一天，理子和同学组建的乐团被高树发掘，命运推动她们走向音乐舞台的中央，她和秋之间由谎言维系的爱恋也面临着考验……
本片根据青木琴美的同名漫画改编。。
