7 年前
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阿不思·邓布利多教授（裘德·洛饰）意识到强大的黑巫师盖勒特·格林德沃（麦斯·米科尔森饰）正试图夺取魔法世界的控制权。邓布利多了解仅凭他一人之力，将无法阻止格林德沃，于是他委托魔法动物学家纽特·斯卡曼德（埃迪·雷德梅恩饰）带领一支精良的团队——成员包括男巫、女巫及一位勇敢的麻瓜面包师，来共同执行这项危险任务。一路上他们会遇到各式各样的神奇动物，既有老朋友，也有前所未见的神秘生物；同时他们也随时会与格林德沃不断壮大的追随者发生冲突。这次行动的风险是如此之高……邓布利多还能袖手旁观多久？。故事讲述军情六处训练和培养的Adam Lawrence，他的职业生涯似乎已不会再有变化。但老相识俄罗斯间谍Kara找上了他，而两人又有着一段复杂的过去，Adam被迫质疑自己生活中的每件事、每个人。 Kara、Adam和他的妻子Maddy形成了一个三角关系：三人都在试图揭露对方的秘密，想方设法正确应对政治和外交关系，同时守住自己的个人生活，以及他们最爱的人。。
