13 年前
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索菲是弗朗西斯最要好的朋友兼室友，两人整日里出双入对，关系俨然比情侣要亲密得多。然而某日，索菲忽然告诉弗朗西斯，自己要搬到城中和另一个女孩同住。虽然索菲万般保证两人还是朋友，但弗朗西斯的内心依旧十分失落。 无法独自负担房租的弗朗西斯只得另觅住处，索菲的朋友列夫在关键时刻助了弗朗西斯一臂之力，就这样，弗朗西斯开始了和列夫以及列夫的室友本吉一起的同居生活，并承诺会在圣诞节的舞蹈演出后付齐房租。糟糕的是，没过多久，弗朗西斯便丢掉了工作。一时之间，她不知道自己究竟该何去何从。。《全职法师特别篇之神秘委托》改编自小说《全职法师》的相关内容，是同名动画的红兽篇。本季讲述了男主角法师莫凡和伙伴灵灵，因为神秘的猎王邀约而卷入了一桩陈年悬案。经过一系列的探险和追查，才发现这一切都是红兽所策划的阴谋。红兽通过寄生在一秋和陆昆等魔头体内，正一步步地成长，一步一步地逼近其终极目标。经过惊心动魄的生死大战，莫凡在灵灵、望月千熏等朋友的协助下消灭了红兽，却发现那只是它的分身之一，而自己也早已成为了红兽阴谋的一部分……。
