26 年前
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一位在野生动物保护区生活的猎人被迫卷入了一场致命的猫捉老鼠的游戏，他和当地治安官出发去追踪一名凶手，而凶手可能正是几年前绑架了他的女儿的神秘人。。被人刁难，受人排挤的贫穷女孩，竟然是首富千金的双胞胎妹妹。绝望之际，千金姐姐将其救下，变装妹妹霸气上阵，以高傲的姿态，雷霆的手段，惩戒众人！。奥赛罗（奥逊·威尔斯 Orson Welles 饰）生来高大威武，是一员猛将。某日，他遇见了元老的女儿苔丝狄蒙娜（Suzanne Cloutier 饰），一见钟情的两人迅速坠入了爱河。然而，巨大的年龄差距让两人的爱情遭到了众人的强烈反对，婚事亦遥遥无期，两个相爱的人决定私定终身。 阴险狡诈的伊阿古（Micheál MacLiammóir 饰）将风头正劲的奥赛罗视为眼中钉，企图除之而后快。在向元老告密的阴谋失败之后，伊阿古开始挑拨奥赛罗和苔丝狄蒙娜之间的感情，他伪造了副将凯斯奥（Michael Laurence 饰）和苔丝狄蒙娜之间的定情信物，使得奥赛罗信以为真。愤怒的奥赛罗将苔丝狄蒙娜掐死，却在之后得知了整个事件的真相，悲痛和悔恨之中，奥赛罗选择了死亡。。
