16 年前
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林蕙兰（陈炜 饰）的丈夫在一场意外中不幸身亡，年仅一岁的女儿婷婷亦下落不明，几乎在瞬间，林蕙兰失去了一切。之后，绝望而又痛苦的她和丈夫的好友夏鹏飞（张晨光 饰）走到了一起，殊不知婷婷流浪到了山区，改名换姓被称为明珠（李沁 饰）。
一晃眼二十二年过去，明珠凭借着自己的智慧和努力从山区返回了城市，恰好来到了夏鹏飞所在的公司应聘，并且遇到了曾经青梅竹马的伙伴李超（韩栋 饰），李超深深的爱慕着明珠，却三番五次的遭到了后者的拒绝。夏鹏飞的公司表面看来家大业大，但实际上早因为资金的空缺而濒临破产的边缘。。在这个出生就被否定的小镇里，希望也许仍然存在。明是一名跨性别，她因为自己的身份与家人和家乡断绝联系。 为了赚取性别重置手术的费用，她参加 Waacking 舞蹈比赛，但计划并不顺利。 有天，明接到父亲去世的电话，得知父亲留下了一份遗嘱，如果她在父亲第49次纪念仪式上表演鼓舞，他将把遗产留给她。 无奈之下，明按照父亲的遗愿回到家乡演出。。小镇上，有放洋流学回来的假洋鬼子，借西方文明的优越感，处处欺压村民。小子张小泰利用中国功夫，与假洋鬼子唐罗拔争女友，先破西洋拳，再败日本剑道，大胜西洋剑。。
