15 年前
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化名法伊斯的杀手（Karra Elejalde 饰）在自己暂时打工的店里看到了一位少女，陷入了持续的恍然若失，老板对他散漫状态的指责让杀手勃然大怒，他打晕了老板，回到昏暗的住处，向女友透漏了自己的计划，原来少女是杀手十年前杀害的女画家的遗孤，当年血腥的场面让女孩精神失常，失去了言语的能力。杀手要消灭目击证人。
但是计划进行的并不顺利，杀手无法加害这位智障的美丽少女，反而对她产生了阴暗而无力的兴趣。女友无法忍受这一切，向曾经收容少女的康复中心提出了勒索，一位护士想靠一己之力解救少女，最后却被杀手杀害。
浓重的夜色中，三人躲进了一座荒废的教堂，等待他们的，是无法冲破的悲情绝路。。传说中，圣尼古拉主教在失宠后自暴自弃，与一帮强匪窃贼横行霸道于乡野间，强暴、杀人，无恶不作，村民以自己的力量成功制裁他与他的狐群狗党，并将他们绑在船上烧死，圣尼古拉临终泣诉势必会血债血还。如今每隔36年，12月5号圣尼古拉死去的那一天，月圆之夜必有人死去。。二十世纪四十年代初，东北黑山口一带土匪横行，殃及百姓。为铲除土匪，绰号“刘大鞭子”的刘德一临危受命。很快，刘德一在田庄台查到土匪头子“大本字”的老窝。死里逃生的刘德一，为此被周围十八村三十六屯的老少爷们委任为大买办。为这事，刘德一的媳妇吓得哭天抹泪，不敢出门，倒是生性泼辣的二嫂，对大哥的义举钦佩有佳，站在大哥一边，给予坚决地支持。 为帮助十里八乡的老少爷们卖掉苇席，刘德一带领车队，混过“大本字”设置的关隘，顺利入城卖苇席。有人居然敢从自己眼皮子底下蒙混过关，“大本字”闻讯大怒，在刘德一回来的路上设伏，将刘德一抓获。“大本字”钦佩刘德一的大丈夫气概，劝其入伙为匪遭拒绝后，“大本字”压断刘德一的一只手腕。 刘德一被采药女缨子所救。缨子被刘德一的英雄气概所动，对刘德一渐生情愫。年关将近，伤势痊愈的刘德一回到乡里，替乡亲们向“疤瘌眼”要回了欠债，还严词拒绝了...。
