25 年前
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电影版的舞台是美知夫离开一系的2年后。被调到冈山县濑户内的美知夫，开始负责与史上最年轻防卫大臣有关的伤害事件。在调查事件背景——宙斯盾舰相撞事故时，由于航海内容是国家机密，传家宝刀“职权发动”无法使用。另一方面，千鹤在法官其他职位的经验制度下成为律师，在美知雄的邻町负责当地大企业的案件。在这两个看似截然不同的事件之间，隐藏的真相逐渐浮出水面。。故事发生在清朝乾隆年间，陈家洛（乔振宇 饰）接替了义父于万亭（刘德凯 饰）之位，成为了红花会总舵主，并意外得知了当今圣上乾隆（郑少秋 饰）的真实身世。那边厢，红花会四当家文泰来（刘乃艺 饰）和妻子骆冰（齐芳 饰）遭遇劲敌鹰爪，被困客栈，所幸得到陆菲青的帮助，陆菲青将两人藏至周仲英的家中。
然而，周仲英的儿子却在无意之中暴露了文泰来夫妇的藏身之处，导致文泰来被朝廷逮捕，红花会众人误以为周仲英出卖了文泰来，两方人马大打出手伤亡惨重。此时陈家洛风尘仆仆的赶来，一番波折总算弄清了事情的原委，洗清了周仲英的冤屈。与此同时，和亲王打起了谋权篡位的主意，使得乾隆为了保住秘密想要杀了文泰来灭口。。一对双胞胎兄妹出生时就分开了。女孩是在中产阶级的家庭中长大的，而男孩成了街头的小混混。十二年后，他们的命运再次交叉，他们发现了他们共同的身世。因为成年人的纠葛而变得复杂的生活，成了他们都不能再逃避的事情……。