14 年前
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在美国学生组织的一起关于反战和争取民主的学生革命运动中，马克（马克•弗雷切特 Mark Frechette 饰）和同学、老师一起被当局逮捕，在愈演愈烈的双方对抗中，马克打死了一名警察，当局即刻展开对他的追捕，马克在机场偷盗了一辆小型飞机后开始了逃亡之旅。在商业公司当秘书的达莉亚（达莉娅•斯普莱林 Daria Halprin 饰）正驱车前往菲尼克斯，途径沙漠的时候恰巧被马克发现，他从空中向她扔下一件红色的衣服。两人结伴同行，达莉亚答应开车带马克去找汽油，他们于路无话不谈，马克告诉她自己的那些革命经历，在一处名为“扎布里斯基角”的荒地里他们疯狂的亲昵。飞机加满油后马克将飞机画上奇怪又明艳的图案，并与达莉亚愉快地分手。达莉亚继续开车前往菲尼克斯，却收到了马克被警方击毙的消息……。故事发生在名为恩典农场的孤儿院内，在这里生活着很多失去了亲人，无家可归的孩子们，他们共有36人，每天，在劳作和玩耍之余，孩子们还要进行学习和测验，其中，佼佼者是名为艾玛（诸星堇配音）的女孩和名为诺曼（内田真礼配音）的男孩。负责管理和看护这些孩子们的女性名叫伊莎贝拉（甲斐田裕子配音），孩子们喜欢喊她“妈妈”。每过一段时间，都会有一个孩子被收养离开农场，生活在这里的孩子们都将此作为自己的人生目标。 一次偶然中，艾玛发现了隐藏在这座孤儿院背后的秘密，那些离开的孩子根本就没有被领养，而是被屠宰了，生活在恩典农场的孩子们，其实就是这座农场所饲养的“牲畜”。。
