1 年前
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森宫依人是个喜爱着天空的普通高中一年级学生。石月真名是个活泼动画海报开朗的少女，同时也是依人的同学。真名的妹妹小依是小学二年级的学生，但因为身体状况不是很好，所以一直在一家可以看到大海的医院中住院。在这家医院中，小依遇到了依人的姐姐，名为森宫苍乃的女孩。这一天，是苍乃的生日，依人和真名一起去医院探望苍乃和小依，四个人愉快的嬉戏着。此时，神秘男子辻堂刚史与身着歌特萝莉服装的少女神河茧子在为了一个目的的共同旅行中来到了这个小镇。少女四方茉莉在街道的教会中独自地生活。在某日的凌晨四点，在美丽的海滨自然公园中，茉莉与正准备拍摄天空照片的依人偶然相遇了。少年与少女的相遇，拉开了不思议事件的序幕…。艺术学院高材生江浩因女友意外车祸身亡，生活陷入低谷，来到私立高中给一个艺考班代课，随之遇到了一群性格迥异的学生，经过一番误解与沟通，他终于获得了学生们的信任，最后带领大家走出困境，重新找到学习的目标，而他也在这段经历中醒悟，步入生活的正轨。。本片系根据家喻户晓的欧洲中古世纪之经典故事改编而成，叙述故代女神－梅宝利用魔法使大魔法师－梅林降生，及梅林年轻时如何研习魔法，继而秉持智慧和正义，辅佐亚瑟取得圣剑登上王位，产生举世闻名的圆桌武士，并与亚瑟共同抵抗法力超强的黑暗女王．．． …… 梅林去了，他看到了他妻子， 他们都老了，枯干了，但是见面的场面很感人，梅林说，我老了，使用不了魔法了，但是，我好象还能够施一点，他伸出手，在自己和妻子的面前挥了一下，两个人奇迹般的都年轻了．他们又回到年轻的时候，找寻他们自己的时光去了．．．。
