14 年前
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消失了12个年头之后，父亲重新回到家中，而两个儿子——安德列和伊万已经长大。他们虽时时刻刻思念父亲，然真正相会时却产生了隔膜感。
父亲带着两个儿子去俄罗斯北部的小岛度假，一路上他们遇到各种困难， 父亲皆能轻松解决，然而父子间的距离却始终没有拉近。他对待儿子们格外严厉，大儿子安德列对此只能小心应付，小儿子伊万却桀骜不驯。这次旅行，是否能成为父子间的疗伤之旅呢？
本片荣获2004年金球奖最佳外语片提名、2003年俄罗斯影评人协会最佳剧本、最佳新人和最佳电影奖，2003年威尼斯电影节最佳处女作、金狮奖等。。故事围绕由比萨快递员转职为计程车司机的丹尼尔（萨米•纳塞利 饰）和英俊但迷糊的马赛警察埃米利安（弗雷德里克•迪方多 饰）展开。
丹尼尔驾驶技术高超，他所开的计程车经特别改良，时常在马路上风驰超速，在改装的出租车的帮助下多次协助老出纰漏的马赛警察侦破案件；警察埃米利安是丹尼尔的好朋友，英俊的他有时有点迷糊老干傻事儿。经常需要丹尼尔来帮他收拾烂摊子。
埃米利安和他的马赛警察们接受到了一项重要的任务一一看守被押送过境的比利时籍恐怖分子头目 24小时。高人但不威猛的马赛警察局长吉贝尔部署下了“天罗地网”，没想到还没出机场就差点把犯人弄丢了，搞得军方大为火光；而埃米利安的美丽动人的辣妹女友蓓塔则接到了另一项卧底任务，两个人刚刚开始的假期又不得不分开……
恐怖组织为了营救他们的头目，在马赛精心设计了一连串的袭击。而法国政府似乎对此也有所准备。一场精心谋划的连环局开始了，螳螂捕蝉，黄雀在后。但究竟谁是黄雀呢?。讲述了毒品调查科行动组高级督察向荣嫉恶如仇，与情报组高级督察韦世乐亦师亦友，合作无间，为警队屡破毒案。在一次缉毒行动中，世乐发现蛛丝马迹，向荣极有可能是勾结毒犯的神秘黑警。世乐开始暗中调查向荣，加上心术不正的行动组总督察潘学礼从中挑拨，多年兄弟连番角力，矛盾重重的故事。。
