12 年前
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身怀绝技的盲人按摩师座头市（胜新太郎饰）行走江湖，在途经关宿时受邀为黑田家的殿下按摩。谁知殿下举止癫狂，行为异常，为了防止家丑外泄，黑田家命令武士截杀归途中的阿市，但刺客全部死于阿市刀下。躲避仇家之际，阿市邂逅女郎阿节（水谷良重饰），这位温柔的女子令他想起曾深深伤害过自己的千代。短暂盘桓，阿市再度启程，为了祭拜死于他刀下的平手造酒而返回笹川，而被黑田家买通的黑道头目堪兵卫（泽村宗之助饰）则带领徒众紧随其后。 与此同时，与座头市有着极深渊源的独臂浪人与四郎（若山富三郎饰）及其小弟三藏（中村丰饰）逗留笹川，宿命的杀伐在所难免……。导演其实在开篇的旁白里就已经说出了故事的结局，电影是一出悲剧。但却是以喜剧的形式讲述的。 三名孤儿，安德列、尤里克与玛尔塔。其实都是成年人，但他们的行为却如孩子般天真。三人住在一所战争中被炸毁的教堂里。有趣的是，这所教堂竟然还有个房东，他也是个孤儿。胖胖的，可爱的老头， 贪吃、爱玩，喜欢弹钢琴。安德列与尤里克本是好友，但自从犹太女孩玛尔塔到来之后，他们的关系变得异常微妙。尤里克无缘由地被抓进监狱。一年出狱后，发现已经是物是人非。他们的将来会何去何从呢？ 片中的鸟儿，是指人死后灵魂的象征物；愚人，也可以说是“傻瓜”，是指那些在战争中失去理智的疯子或者被别人称为是有理性的那些人。 剧中经常出现不合常理、超现实的人物、场景。。
