21 年前
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当了八年卧底探员的海生（张家辉饰）成功逮捕犯罪分子Dark哥（吴镇宇饰），心想到终于可以摆脱卧底生活，海生感到生活又恢复了光明。
可是，事情却不是海生想的那样美好。复职的颁奖仪式草草了事，同事对他投来的不是关切与欣赏，而是不信任的目光。警员阿龙（黄秋生饰）只是默默地安慰他。
卧底时期的女友与自己分手，陌生人开始跟踪自己，海生觉得自己警员的生活远比卧底更加痛苦。他回想起卧底时候Dark哥与他的往事，不由得动容，而此时，海生卧底时的朋友找到海生，原来想逃离卧底生涯，远非那么简单。。阳光明媚的一天，碧海蓝天，海鸥飞翔，在一座植被茂密的小岛上，漩涡鸣人、佐助、小樱以及井野、志乃登一众下忍没有任何修炼任务，而是悠哉游哉地坐在海边举行烧烤聚会，只不过这群性格别扭的家伙却分坐在不同地方，各自为政。超级贪吃的漩涡鸣人意外在沙滩下发现一支普普通通、破破烂烂的瓶子，他随手打开瓶盖，却从里面喷出一股浓郁的烟雾。烟雾散去，一个身形巨大的怪大叔出现，他就是传说中的壶中魔神，可以满足人们三个愿望。 鸣人他们起初并不相信魔伸的说法，但在见识了对方的法力之后，却不由得佩服起来。可惜他们有意无意浪费了两个愿望，而今只剩下最后一个，各怀私心的下忍们在岛上展开了一场激烈的争夺战……。昭和初期的日本神户，平凡的街道居住着经营洋装成衣铺的妹尾一家四口。一家之主盛夫（水谷丰 饰）和善可亲，思想开化；信奉基督教的主妇敏子（伊藤兰 饰）心灵手巧，操持家中的一切。长子肇（吉冈龙辉 饰）穿上了母亲编织的带有英文字母的毛衣，被朋友们称为少年H，妹妹好子（花田优里音 饰）机灵顽皮，讨人喜欢。经常与外国人接触，让妹尾一家待人接物上多了一份宽容。然而随着国际局势的日趋紧张，日本普通人的生活也受到极大的影响。有的人被当作思想犯逮捕，有的因逃避兵役自绝。二战局势愈演愈烈，少年H用错愕的双眼注视着这个飞速巨变的残酷世界……
本片根据舞台设计大师妹尾河童的同名自传体小说改编。。
